好事成雙！銀川通聯(lián)集團(tuán)繼取得投資級(jí)主體國際評(píng)級(jí)后成功發(fā)行全國地方國企最大發(fā)行規(guī)模明珠債

銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司繼5月31日獲得中誠信亞太BBBg-（展望穩(wěn)定）國際主體評(píng)級(jí)后，成功發(fā)行21.2億自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券（明珠債）。本次明珠債的成功發(fā)行標(biāo)志著寧夏回族自治區(qū)融資產(chǎn)品的又一次創(chuàng)新，同時(shí)創(chuàng)造了全國范圍內(nèi)地方國有企業(yè)明珠債發(fā)行最大規(guī)模的記錄。

6月1日，銀川通聯(lián)集團(tuán)成功發(fā)行21.2億3年期自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券，發(fā)行結(jié)構(gòu)為備證發(fā)行，本次發(fā)行初始價(jià)格指引為4.50%，最終價(jià)格為3.9%，收窄60基點(diǎn)，創(chuàng)全國范圍內(nèi)地方國有企業(yè)明珠債發(fā)行收窄幅度最大記錄，上市地點(diǎn)為中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）。本次債券募集資金將用于現(xiàn)有離岸債券再融資。

在美元融資成本快速走高的趨勢(shì)下，銀川通聯(lián)集團(tuán)準(zhǔn)確判斷市場情況，選擇發(fā)行自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券這一創(chuàng)新品種，有效降低了融資成本。發(fā)行人與各中介機(jī)構(gòu)高效配合，前期與數(shù)十家投資者進(jìn)行深度溝通推介，在1個(gè)月內(nèi)完成了全部銷售工作及發(fā)行文件準(zhǔn)備工作。在交易公告日，得益于區(qū)、市兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高位推動(dòng)及扎實(shí)的基石及意向訂單支持，本次債券發(fā)行獲得市場熱烈反響，賬簿訂單量增長動(dòng)能良好，認(rèn)購倍數(shù)接近3倍，最終實(shí)際留單量超27.5億人民幣。借助強(qiáng)勁的簿記動(dòng)能，簿記的指導(dǎo)價(jià)格由初始價(jià)格指引4.50%區(qū)間收窄60個(gè)基點(diǎn)，最終定價(jià)3.9%。本次債券以較低成本創(chuàng)下全國地方國企明珠債最大發(fā)行規(guī)模，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)銀川通聯(lián)集團(tuán)在控風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)量、強(qiáng)能力、促轉(zhuǎn)型方面工作的高度認(rèn)可和良好預(yù)期。